Aktualności

Aktualizacje

Wersja 21.3

  • Sprawdzanie obowiązku szkoleń zawodowych (IDD),
  • Składnie wniosków online przez agentów,
  • Nowy moduł raportowania,
  • Wbudowany w iAgent24 podgląd załączników,
  • Ulepszony podgląd wiadomości e-mail wysyłanych z iAgent24.

Opis wszystkich zmian w wersji 21.3

Panel Agenta

  • Nowa zakładka Wnioski(2) umożliwia składanie wniosków online przez agentów (wniosek o zmianę danych teleadresowych, składanie dokumentów w formie elektronicznej) oraz podgląd statusów złożonych wniosków.
  • Biuro powiadamiane jest e-mailem o nowych wnioskach(2).

Raporty

  • Wybrane raporty wykonujemy teraz w tle aplikacji iAgent24.
  • Możesz zaczekać na ukończenie raportu lub kontynuować pracę w programie i wrócić do raportu w dogodnym momencie.
  • Po wylogowaniu się konieczne jest ponowne wykonanie raportu.

Raport polis

  • Zbudowaliśmy od zera „Raport polis”.
  • Zastąpił on „Raport sprzedanych polis” i „Więcej kryteriów” w module Polisy.
  • Kryteria raportu pozwalają m.in. na wyfiltrowanie polis z brakującymi skanami oraz polis nierozliczonych z pośrednikiem lub do towarzystwa ubezpieczeniowego.
  • Przeczytaj w pomocy do modułu Polisy jak wykorzystać ten raport do znajdowania polis.

Raport wpłat

  • Dodaliśmy nowy raport wpłat do polis.
  • Kryteria raportu pozwalają m.in. na wyfiltrowanie wpłat nierozliczonych z pośrednikiem lub do towarzystwa ubezpieczeniowego.

Raport polis bez wpłat

  • Rozszerzyliśmy kryterium dla raportowanego okresu:
    – DATA DODANIA polisy do iAgent24,
    – DATA WYSTAWIENIA polisy.

Raport rat

  • Dodaliśmy nowe kryterium „Rodzaj raportu”:
    – RATY OCZEKIWANE,
    – RATY NIEOPŁACONE,
    – RATY NIEROZLICZONE PRZEZ TU.
  • Wynik raportu uzupełniliśmy o informację o zgodach klienta oraz ostatnio wysłanych wiadomościch SMS i e-mail.

Klienci

  • Dodano nowe pole „Nazwisko rodowe”.
  • W kolumnie „Polisy aktywne” prezentowana jest teraz liczba polis aktywnych z możliwością filtrowania.

Polisy

  • Rozszerzono informacje obsługowe o polisie wyświetlane w Panelu polisy. Więcej o kategoriach wyświetlanych informacji obsługowych przeczytasz w pomocy dla Panelu polisy w iAgent24.

Dokumenty rejestrowane

  • Nowy rodzaj dokumentu: „Analiza Potrzeb Klienta”.

W szczegółach zestawienia dodano przycisk Wersja do druku. Kliknięcie w przycisk otwiera stronę ze szczegółami zestawienia w formacie dostosowanym do wydruku.

Administrowanie pośrednikami

Zarządzanie wypełnieniem obowiązku szkoleń zawodowych (IDD)(1)

  • Umożliwiono rejestrowanie liczby godzin szkoleń zawodowych wynikających z rozporządzenia IDD.
  • W Panelu agenta umożliwiono agentom składanie dokumentów w formie elektronicznej potwierdzających odbycie szkoleń obowiązkowych.
  • Nowy Raport szkoleń IDD pozwala monitorować wywiązywanie się agentów z obowiązku szkoleń oraz umożliwia pobierania wielu dokumentów w formie elektronicznej potwierdzających odbycie szkolenia do jednego pliku ZIP celem przekazania ich do towarzystwa ubezpieczeniowego.
  • Na zakładce Panel pośrednika \ Dokumenty dodano predefiniowany raport interaktywny „Analiza obowiązkowych szkoleń (IDD)”.

Raport dokumentów dotyczących współpracy z pośrednikiem(1)

  • Dodano kolumny z numerami telefonów i adresem e-mail pośrednika.
  • Dodano możliwość odfiltrowania raportu zbiorem numerów PESEL.
  • Dodano możliwość pobrania wielu załączników do jednego pliku ZIP.

Wnioski(2)

  • W Panelu agenta umożliwiono składanie wniosków online (wniosek o zmianę danych lub załączanie dokumentów w formie elektronicznej).
  • Biuro informowane jest e-mailem o złożonym przez agenta wniosku.
  • Umożliwono zarządzanie złożonymi wnioskami: zmianę statusu, zarejestrowanie informacji w Panelu pośrednika na podstawie wniosku.
  • Agent informowany jest e-mailem o zmianie statusu wniosku.

Lista pośredników

  • Zmiana w kryteriach wyszukania: wybór Grupuj według agencji zwraca całą strukturę agenta również gdy jedna z jego OFWCA spełnia kryteria wyszukania.
  • Na zakładce Panel pośrednika \ Dokumenty(1) dodano możliwość automatycznej wysyłki notyfikacji e-mail o dostarczeniu dokumentu w wersji elektronicznej lub brakujących dokumentach od agenta.

Korespondencja seryjna

  • Umożliwiono dodawanie dodatkowych adresatów wiadomości wybranych z listy pośredników.

Raport parametrów biznesowych

  • Przyśpieszono wykonywanie raportu.
  • Rozszerzono kryteria raportu, które obejmują teraz również „Splity prowizyjne”.

(1) Wymagana licencja dodatkowa „Licencjonowanie”.
(2) Wymagana licencja dodatkowa „Wnioskowanie online”.