W najnowszej wersji iAgent24 skupiliśmy się na dostosowaniu procesu rozliczeń prowizyjnych do wymagań KSeF oraz rozbudowie funkcjonalności związanych z obowiązkami regulacyjnymi.

 

Nowa odsłona Strefy Agenta

 

• Zarządzaj relacją z agentem i obowiązkami regulacyjnymi w jednym miejscu.

 

Strefa Agenta została całkowicie odświeżona, aby zapewnić bardziej intuicyjną i przejrzystą pracę.
Nowy układ ułatwia szybki dostęp do kluczowych informacji oraz porządkuje pracę z dokumentami, rozliczeniami i komunikacją.

 

Rozszerzyliśmy również zakres dostępnych informacji i funkcji o obszar obowiązków regulacyjnych.
Agent ma dostęp do danych i dokumentów wymaganych z perspektywy KNF, a agencja zyskuje dedykowany kanał do realizacji swoich obowiązków wobec agentów.

 

Samofakturowanie do KSeF

 

• Zachowaj spójność rozliczeń i zgodność z obowiązującymi przepisami.

 

Wprowadziliśmy obsługę samofakturowania zgodnie z KSeF.
System automatycznie przygotowuje i przekazuje faktury do Krajowego Systemu e-Faktur, eliminując konieczność ręcznego wystawiania dokumentów.

 

Noty prowizyjne dla agencji poza KSeF

 

• Rozliczaj prowizje w spójny sposób niezależnie od modelu księgowego.

 

Dla agencji, które nie korzystają z KSeF, udostępniliśmy mechanizm generowania not prowizyjnych według wzorów zatwierdzonych przez agencje.

 

Inne usprawnienia

 

• Kontaktuj się z klientem bezpośrednio z terminarza
  Dane kontaktowe są dostępne na liście terminów. Szybko wykonasz połączenie lub wyślesz wiadomość bez konieczności przechodzenia między ekranami.

 

• Szybciej znajdziesz klienta
  Przebudowana wyszukiwarka klientów umożliwia szybsze odnalezienie klienta dzięki lepszym filtrom i czytelniejszym wynikom.

 

• Twórz i wysyłaj korespondencję seryjną szybciej
  Skróciliśmy czas przygotowania wiadomości e-mail i SMS dla kampanii seryjnych.

 

• Nowe elastyczne siatki prowizyjne
  Łatwiej dostosujesz stawkę prowizyjną agenta do zmieniającej się stawki agencyjnej w TU.