Terminarz z nowym podejściem – więcej kontroli, mniej kliknięć i jeszcze lepsze wsparcie dla Twojego zespołu.

Korzystaj z nowych kafelków na ekranie startowym

• Jeszcze szybciej zorientujesz się, co dziś wymaga Twojej uwagi – od przypomnień i wznowień po urodziny klientów i agentów.

Reaguj trafniej dzięki nowym statusom zamknięcia

• Anulowany – jeśli sprawa nie wymaga dalszych działań,
• Spolisowany – gdy zakończysz sprawę sprzedażą (wprowadź numer polisy, przypis, TU i grupę produktową),
• Przeterminowany – jeśli nie udało się zareagować na czas.

Zarządzaj leadami

• Zapisuj dane kontaktowe, a system automatycznie poinformuje klienta o przekazaniu sprawy i pośrednika o nowym zadaniu.

Korzystaj z odświeżonego edytora terminu

• Nowy układ lepiej dopasowany do natury sprawy oraz możliwość formatowania tekstu, dzięki któremu łatwiej wyróżnisz to, co ważne i przekażesz istotne informacje.

Nic nie umknie

• Nowy kafelek „Moje przypomnienia” rozróżnia bieżące i zaległe terminy, pomagając Ci skupić się na tym, co najważniejsze.

Filtrowanie terminów jeszcze wygodniejsze

• Szybki wybór okresów, uproszczone filtry, większa swoboda w analizie.