W tej wersji stawiamy na lepszą organizację pracy, większą kontrolę nad klientami i inkasem oraz rozszerzenie kluczowych modułów systemu. Sprawdź, co nowego!

NOWOŚĆ: Planuj efektywniej z geolokalizacją adresów agentów

• Umieszczaj adresy biur agentów na mapie i optymalizuj planowanie wizyt w terenie.

Korzystaj z nowego importu produkcji

• Importuj polisy z raportów sprzedażowych ubezpieczycieli szybciej i wygodniej dzięki nowemu, rozbudowanemu mechanizmowi.

NOWOŚĆ: Kategoryzuj swoich klientów

• Twórz i przypisuj klientom kategorie – nazwij je, nadaj im kolor i ikonę. Kategorie będą widoczne w terminarzu, module Klienci, przy polisach i w raportach.

Odszukuj klientów bez opiekuna

• Skorzystaj z nowego kryterium w raporcie klientów i identyfikuj tych, którym nie przypisano opiekuna.

Zapisuj uwagi do APK i udostępniaj je klientowi

• Rejestruj zmiany decyzji klienta po przeprowadzeniu APK i przekazuj mu notatkę w takiej samej wygodnej formie jak elektroniczne APK.

Zarządzaj sprawniej dzięki usprawnieniom terminarza

1. Nadawaj priorytety terminom

• Oznaczaj terminy jako NISKI, NEUTRALNY lub WYSOKI priorytet i szybciej ustalaj kolejność działań.

2. Używaj nowego statusu PRZYDZIELONO

• Pośrednik otrzyma automatyczne powiadomienie e-mail o przydzieleniu mu zadania.

3. Określaj przyczyny zamknięcia terminu

• Wybieraj spośród opcji:
  SPOLISOWANO – z podaniem numeru polisy,
  PRZETERMINOWANY – gdy termin nie został zrealizowany.
• Przyczyny są widoczne na liście i można je filtrować.

Wkrótce: automatyczne zamykanie nieaktywnych leadów.

4. Zapisuj dane kontaktowe klienta bezpośrednio w terminarzu

• Dodawaj e-mail i numer telefonu klienta bez konieczności dodawania danych w module klienci.

W planach: automatyczna wysyłka powiadomień do klienta o przydzieleniu sprawy.

5. Ukrywaj nieużywane kategorie

• Dostosuj widoczność kategorii w terminarzu do swoich preferencji – uprość sobie pracę.

NOWOŚĆ: Kontroluj wpłaty z nowym modułem

• Importuj pliki kontrolne z TU, porównuj je z wpłatami w iAgent24.
• Generuj raport rozbieżności.
• Rozsyłaj wynik raportu do pośredników.

Rozliczaj pomniejszoną przez PZU prowizję

• Korzystaj z nowego parametru „Zmniejszenie prowizji” w imporcie plików prowizyjnych – zapisuj procentowe obniżki poziomu procentowego.
• Kalkulator prowizyjny automatycznie pomniejszy standardowe stawki prowizyjne rozliczanych pośredników

NOWOŚĆ: Ogranicz widoczność raportów sprzedażowych do podstruktury

Wprowadź dodatkowy poziom kontroli – ogranicz dane wykorzystywane do generowania wykresów na dashboardzie oraz raportów sprzedażowych wyłącznie do podstruktury (np. oddziału), nawet jeśli użytkownik ma dostęp do wszystkich danych agencji.

Dodawaj załączniki do operacji finansowych

Dołączaj skany potwierdzeń wpłat, faktur i inne dokumenty do operacji finansowych, aby ułatwić archiwizację i kontrolę przepływów finansowych.