Wysyłaj APK do potwierdzenia SMS’em. Korzystaj z nowego raportu klientów.

NOWOŚĆ: Wysyłaj APK do potwierdzenia SMS’em

• Wprowadź numer telefonu klienta podczas przeprowadzania APK w formie elektronicznej i wyślij do niego SMS z linkiem do potwierdzenia APK.
• Podczas potwierdzania APK przeprowadzonego w formie elektronicznej klient może opcjonalnie zapisać załączniki na swoim urządzeniu, ale nie jest to wymagane do potwierdzenia poprawności APK.
  Uwaga: klient w każdej chwili może otworzyć już potwierdzone APK aby pobrać załączniki.

NOWOŚĆ: Raport klientów

• Generuj raporty klientów według różnych kryteriów: 
  – dane osobowe (np. wiek klienta, rocznica urodzin klienta),
  – dane sprzedażowe (np. aktywne polisy, dane do sprzedaży komplementarnej),
  – zgody i oświadczenia (np. brak dokumentu oświadczeń RODO).
• Wysyłaj do klientów maile i SMSy bezpośrednio z listy z wynikiem raportu.
• Raport klientów zastąpił dotychczasowe funkcje modułu Klienci: „Więcej kryteriów wyszukania” i „Pokaż wszystkich klientów”.

NOWOŚĆ: Terminal towarzystwa ubezpieczeniowego

• Rejestruj polisy lub wpłaty klientów korzystając z nowej formy płatności „TERMINAL TU”.
• Wykonuj raporty, rozliczaj polisy i wpłaty klientów w module „Rozliczenia” z uwzględnieniem tej formy płatności.

Raport polis do wznowienia

• Dodaj do wyniku raportu kolumnę z notatką do polisy.

Raporty przypisu i dynamiki przypisu

• Grupuj produkty na potrzeby realizacji kontraktów za pomocą „Grupy pomocniczej”.
• Generuj raporty przypisu i dynamiki przypisu w podziale na pomocnicze grupy produktowe.

Importowanie prowizji z towarzystw ubezpieczeniowych

• Pobieraj wykaz polis do uzupełnienia lub wysyłaj do agentów maile z listą polis do uzupełnienia na podstawie nieznalezionych numerów polis podczas importu lub po zaimportowaniu danych prowizyjnych w module „Importowanie zestawień”.

Raport polis bez wpłat

• Korzystaj ze zmienionych kryteriów, które pozwalają efektywniej sprawdzić, czy do polis zarejestrowano informację o wpłacie klienta.

Raport wpłat bez operacji finansowych

• Korzystaj ze zmienionych kryteriów, które uwzględniają udzieloną zniżkę biurową podczas sprawdzenia salda wpłat zaksięgowanych na subkoncie finansowym polisy.