Rozlicz sprawniej prowizję swoich agentów. Wykonaj raport prowizji netto.

Moduł prowizje

• Rozliczaj jednym importem prowizję z multiagencji, w której sprzedajesz polisy wielu towarzystw ubezpieczeniowych.
• Wykorzystaj opcję „Niestandardowy numer polisy” podczas importu prowizji np. z PZU i UNIQA.
• Eksportuj i importuj konfiguracje importu prowizji.
• Zarządzaj konfiguracjami importu prowizji bezpośrednio z zakładki „Importowanie prowizji” – dodawaj, zmieniaj i usuwaj konfiguracje.
• Nadawaj nazwy rozliczeniom w zakładce „Kalkulator prowizyjny”.
• Pomijaj korekty wcześniejszych rozliczeń w „Raporcie prowizyjnym zbiorczym”.
• Korzystaj z poprawionego wyglądu i działania listy w zakładce „Rejestr danych prowizyjnych”.
• Zmieniaj uwagi do danych prowizyjnych i wymuszaj przeliczenie prowizji dla wybranych polis.

Raport prowizji netto

Wykonaj raport prowizji agencji pomniejszonej o kwotę prowizji rozliczonej agentom.

Raport zwraca:

• kwotę prowizji agencji („Prowizja brutto”),
• sumę kwot prowizji rozliczonej agentom („Prowizja pośredników”),
• kwotę prowizji agencji pomniejszoną o sumę kwot prowizji rozliczonej agentom („Prowizja netto”).

Usprawnienie w APK

• Klient firmowy z wprowadzonym NIP loguje się tym numerem podczas potwierdzania APK w wersji elektronicznej lub pobierania załączników do APK w wersji hybrydowej.

Panel klienta

• Przewijaj ekran korzystając z nawigacji po danych klienta.
• Wygodnie zarządzaj grupą klientów.
• Wyświetlaj listę polis dla całej grupy klientów.
• Kliknij w „Przewodnik”, aby poznać inne zmiany w panelu klienta.

Panel agenta

• Tekst leadu newsa nie jest od teraz wymagany.
• Ukrywaj bazy wiedzy dotyczące wybranych towarzystw ubezpieczeniowych.
• Na zakładce „Dostępy do TU” wyświetlono łącza do pobrania pełnomocnictw i ukryto kolumnę z uwagami.
• Ukrywaj wybrane „loginy” do portali towarzystw ubezpieczeniowych.

Wysyłka wiadomości e-mail

• Udostępnij swoim agentom wysyłanie wiadomości ze wspólnego adresu e-mail agencji.

Terminarz

• Rejestruj datę przydzielenia terminu.
• Filtruj terminy po dacie przydzielenia terminów.

Raport dynamiki przypisu

• Wykonaj raport dynamiki przypisu uwzględniający nowy przypis. Do tej pory nowy przypis był pomijany w raporcie dynamiki przypisu.