Wersja 23.1
Rozlicz sprawniej prowizję swoich agentów. Wykonaj raport prowizji netto.
Moduł prowizje
- Rozliczaj jednym importem prowizję z multiagencji, w której sprzedajesz polisy wielu towarzystw ubezpieczeniowych.
- Wykorzystaj opcję „Niestandardowy numer polisy” podczas importu prowizji np. z PZU i UNIQA.
- Eksportuj i importuj konfiguracje importu prowizji.
- Zarządzaj konfiguracjami importu prowizji bezpośrednio z zakładki „Importowanie prowizji” – dodawaj, zmieniaj i usuwaj konfiguracje.
- Nadawaj nazwy rozliczeniom w zakładce „Kalkulator prowizyjny”.
- Pomijaj korekty wcześniejszych rozliczeń w „Raporcie prowizyjnym zbiorczym”.
- Korzystaj z poprawionego wyglądu i działania listy w zakładce „Rejestr danych prowizyjnych”.
- Zmieniaj uwagi do danych prowizyjnych i wymuszaj przeliczenie prowizji dla wybranych polis.
Raport prowizji netto
Wykonaj raport prowizji agencji pomniejszonej o kwotę prowizji rozliczonej agentom.
Raport zwraca:
- kwotę prowizji agencji („Prowizja brutto”),
- sumę kwot prowizji rozliczonej agentom („Prowizja pośredników”),
- kwotę prowizji agencji pomniejszoną o sumę kwot prowizji rozliczonej agentom („Prowizja netto”).
Usprawnienie w APK
- Klient firmowy z wprowadzonym NIP loguje się tym numerem podczas potwierdzania APK w wersji elektronicznej lub pobierania załączników do APK w wersji hybrydowej.
Panel klienta
- Przewijaj ekran korzystając z nawigacji po danych klienta.
- Wygodnie zarządzaj grupą klientów.
- Wyświetlaj listę polis dla całej grupy klientów.
- Kliknij w „Przewodnik”, aby poznać inne zmiany w panelu klienta.
Panel agenta
- Tekst leadu newsa nie jest od teraz wymagany.
- Ukrywaj bazy wiedzy dotyczące wybranych towarzystw ubezpieczeniowych.
- Na zakładce „Dostępy do TU” wyświetlono łącza do pobrania pełnomocnictw i ukryto kolumnę z uwagami.
- Ukrywaj wybrane „loginy” do portali towarzystw ubezpieczeniowych.
Wysyłka wiadomości e-mail
- Udostępnij swoim agentom wysyłanie wiadomości ze wspólnego adresu e-mail agencji.
Terminarz
- Rejestruj datę przydzielenia terminu.
- Filtruj terminy po dacie przydzielenia terminów.
Raport dynamiki przypisu
- Wykonaj raport dynamiki przypisu uwzględniający nowy przypis. Do tej pory nowy przypis był pomijany w raporcie dynamiki przypisu.