APK. Ulepszona widoczność danych Klientów. Ograniczone dodawanie i zmienianie polis.
Opis wszystkich zmian
APK
Papierowa forma APK – Wprowadzenie do aplikacji odpowiedzi udzielonych przez Klienta umożliwia wygenerowanie dokumentu oświadczenia APK, który po wydrukowaniu i podpisaniu przez Klienta należy wczytać do systemu. Zeskanowany dokument jest widoczny w rekordzie APK oraz w Panelu polisy powiązanej z daną APK.
Hybrydowa forma APK – oświadczenie APK pozostaje w formie papierowej, ale umożliwia wysłanie kompletu dokumentów na adres e-mail wskazany przez Klienta.
Elektroniczna forma APK – Użytkownik aplikacji rejestruje informacje udzielone przez Klienta, a następnie kieruje do niego wiadomość e-mail z łączem do strony internetowej zawierającej udzielone informacje, wymagane dokumenty oraz przycisk do potwierdzenia zgodności przesłanych informacji. Klient otwiera stronę z APK i akceptuje zgodność przeprowadzonego APK. Dokument PDF potwierdzający akceptację Klienta dostępny jest rekordzie APK.
Pobierz instrukcję użytkownika modułu APK
Zobacz film instruktażowy – jak przeprowadzić APK w formie elektronicznej
Pobierz instrukcję konfiguracji modułu APK
Zobacz film instruktażowy – jak skonfigurować moduł APK
Ulepszona widoczność danych Klientów
Wersja wprowadza wyraźny podział danych Klienta ze względu na ich widoczność: informacje widoczne dla wszystkich użytkowników, informacje widoczne dla opiekuna Klienta oraz agentów, którzy sprzedali polisy danemu Klientowi, informacje widoczne tylko dla agenta, który je wprowadził.
Ograniczone dodawanie i zmienianie polis
Wybranym użytkownikom można teraz ograniczyć uprawnienia do dodawania „szkiców polis” i oznaczania polis do zmiany. Dzięki odpowiednim statusom polisy takie zmiany w rejestrze polis mogą być raportowane do weryfikacji i autoryzowane przez uprawnione osoby.
Pozostałe zmiany
- Podczas wysyłki korespondencji seryjnej do OFWCA priorytet ma zawsze status współpracy z agentem.
- Umożliwiono oznaczanie definicji dokumentów do współpracy statusami: AKTYWNY / NIEAKTYWNY.
- Dodano kolumnę Adres zarejestrowania działalności do listy pośredników.
- Dodano kolumnę Agent do raportu polis do wznowienia.
- Dodano kolumny adres, telefon, e-mail Klienta do raportu polis.
- Dodano kolumnę Nazwisko i imię pośrednika do wybranych raportów.
- Przebudowano ekran dodawania operacji do zestawienia operacji pośrednika.
- Dodano kolumnę Kwota wpłaty do zestawienia operacji biura.
- Dodano Obcy numer zestawienia na stronie do druku zestawienia operacji biura.
- Umożliwiono dodawanie operacji biura ograniczonych do wybranego agenta.
- Umożliwiono rejestrowanie daty opłacenia faktury z odroczonym terminem płatności.