- Zmodernizowany moduł rozliczeń prowizyjnych,
- Wczytywanie wyciągów bankowych.
Opis wszystkich zmian w wersji 22.2
Terminarz
- Aplikacja nie generuje propozycji przypomnień o terminach płatności pierwszych rat do polis.
Polisy
Panel polisy
- Dodano informację o płatnościach do polisy (poniżej harmonogramu rat).
- Dodano listę terminów dotyczących polisy z możliwością ich zmieniania.
Raporty
Raport polis do wznowienia
- Dodano kolumny z właścicielem terminu i pośrednikiem, któremu przydzielono termin.
- Umożliwiono filtrowanie w kolumnie terminarz KONIEC POLISY.
Rozliczenia
Wyciągi bankowe
- Umożliwiono wczytywanie wyciągów bankowych wraz z księgowaniem przelewów za Zestawienia operacji pośrednika.
Prowizje
Wczytywanie zestawień prowizyjnych
- Zoptymalizowano wczytywanie dużych plików Excel (.xlsx) i CSV.
Kalkulator prowizyjny
- Umożliwiono ukrywanie rozliczeń prowizyjnych, które różnych względów nie powinny być ujęte na liście raportów prowizyjnych pośredników.
- Umożliwiono filtrowanie błędów rozliczenia prowizyjnego.
Raport prowizyjny zbiorczy
- Zoptymalizowano wykonywanie raportu.
- Dodano nowe kolumny z informacją o przełożonym pośrednika na datę parametru biznesowego.
Raport prowizyjny pośrednika
- Nowy, czytelny układ raportu.
- Umożliwiono wygodne pobieranie raportu do pliku w formacie Excel (.xlsx) lub PDF.
Administrowanie pośrednikami
Raport parametrów biznesowych
- STAWKI PROWIZYJNE POŚREDNIKA – raport wszystkich parametrów biznesowych dotyczących wybranego pośrednika: parametry biznesowe pośrednika, parametry biznesowe umów prowizyjnych pośrednika, parametry biznesowe splitów prowizyjnych pośrednika.
- PARAMETRY BIZNESOWE POŚREDNIKÓW – raport parametrów biznesowych zdefiniowanych w Panelu Pośrednika.
- PARAMETRY BIZNESOWE UMÓW PROWIZYJNYCH – raport parametrów biznesowych zdefiniowanych w umowach prowizyjnych.
- PARAMETRY BIZNESOWE SPLITÓW PROWIZYJNYCH – raport parametrów biznesowych zdefiniowanych w splitach prowizyjnych.
- POŚREDNICY W UMOWACH PROWIZYJNYCH – raport pośredników w poszczególnych umowach prowizyjnych wraz z okresami przynależności do umowy prowizyjnej.
Zmienianie parametrów biznesowych
- Dodano osobny moduł (do tej pory był on częścią Raportu parametrów biznesowych) umożliwiający masowe zmienianie parametrów biznesowych.
