Usprawnienie i nowości w modułach:

• Dokumenty rejestrowane,
• Klienci,
• Polisy,
• Pojazdy,
• Raporty,
• Prowizje,
• Rozliczenia,
• Administrowanie pośrednikami.

Dokumenty rejestrowane

• Umożliwiono dołączanie kilku załączników podczas dodawania dokumentu rejestrowanego.
• Do Panelu polisy (moduł Polisy \ Panel polisy) dodano region z listą dokumentów rejestrowanych dotyczących polisy.
• Usunięto błąd podczas wyświetlania listy załączników do dokumentu rejestrowanego w Panelu Klienta (moduł Klienci \ Panel Klienta).

Klienci

Nowe kryteria szukania po nr PESEL, REGON, NIP

• W kryteriach wyszukiwania dodano oddzielne pola dla każdego z numerów oraz zmieniono zasady odnajdywania Klientów:
  • PESEL – znajduje po nr PESEL lub fragmencie nr PESEL Klienta (jeśli masz uprawnienie do widoczności całego nr PESEL),
  • REGON – znajduje po nr REGON lub fragmencie nr REGON Klienta,
  • NIP – znajduje po nr NIP lub fragmencie nr NIP Klienta.

Panel Klienta

• Na liście polis w Panelu Klienta kolumna Przydzielono do wznowienia prezentuje teraz pośrednika z terminu wznowienia polisy w terminarzu, a gdy brak terminu to pośrednika z rolą Wznawiający polisę.

Polisy

Lista polis

• Kolumna Nr polisy na liście polis zawiera teraz pełny numer polisy, a nie jak do tej pory, numer polisy bez członu z rokiem („-RRRR”, „RRRR-”) co mogło prowadzić do mylnych wniosków.
• Dodano domyślnie ukrytą kolumnę Nr polisy (bez roku), która wyświetla numer polisy bez członu z rokiem.

Kreator polisy

• Wyłączono domyślne zaznaczanie pola NIE ROZLICZAJ dla polis anulowanych.
  Niektóre towarzystwa wymagają rozliczania polis anulowanych a zaznaczenie tego pola uniemożliwiało raportowanie takich polis do Zestawienia operacji biura.
• Umożliwiono dodawanie wpłaty do polis formą płatności PRZELEW.

Pojazdy

Uproszczone formatki dodawania i zmieniania danych pojazdu

• Na formatkach dodawania i zmieniania danych pojazdu znajdują się przyciski WIDOK UPROSZCZONY i WIDOK ROZSZERZONY, które ukrywają / odkrywają pola dotyczące rzadziej wprowadzanych informacji o pojeździe.
  Preferencja wyboru przycisku będzie zapamiętana i wykorzystana przy kolejnym wywołaniu formatki.

Raporty

• Zmieniono kryteria i ekrany z wynikiem dla raportów Przypisu i Dynamiki przypisu. Zapoznaj się ze zaktualizowaną pomocą dla raportów.

Prowizje

Wczytywanie zestawień prowizyjnych

• W ostatnim kroku kreatora Wczytaj plik – Importowanie kolumna Produkt zawiera teraz kod produktu używany w iAgent24.
  Umożliwia to pobranie do XLSX rekordów zawierających błędy w celu uzupełnienia, a następnie prawidłowe wczytanie jako plik prowizyjny.

Rozliczenia

Zestawienia operacji biura

• Oddzielne kolumny z kwotą wpłaty dla każdej formy płatności: GOTÓWKA, KARTA PŁATNICZA, PRZELEW. Zapoznaj się z treścią pomocy dla nowych kolumn.
• Możliwość wyszukiwania wpłaty klienta po numerze kwitariusza.

Administrowanie pośrednikami

Pośrednik ma przyporządkowanego Dyrektora, Agenta, Eksperta

• Zapoznaj się z treścią pomocy dla zakładki Definicje \ Role pośredników aby poznać zasady przyporządkowywania Dyrektora i Agenta do pośrednika.
• Umożliwiono (ręczne) powiązanie pośrednika z innym pośrednikiem – „Ekspertem”.

Polskie litery w kodzie pośrednika

• Zmiana ma na celu poprawienie czytelności kodów pośrednika.

Lista Pośredników

• Kryterium Nazwa szuka teraz po nazwie lub fragmencie nazwy pośrednika, nazwie skróconej lub fragmencie nazwy skróconej pośrednika, nazwisku i imieniu lub fragmencie nazwiska i imienia pośrednka.
• Dodano kolumny Agent, Dyrektor, Ekspert.
• Dodano kolumny z polami dodatkowymi, które możesz zdefiniować w module Definicje \ Pola dodatkowe.

Zakładka Dane pośrednika w Panelu pośrednika

• Wyświetlono informację o Agencie, Dyrektorze i Ekspercie.
• Wyświetlono województwo i powiat w regionie Adresy.

Zakładka Dokumenty dot. współpracy w Panelu pośrednika

• Umożliwiono rejestrowanie informacji o towarzystwie ubezpieczeniowym, którego dotyczy dokument, daty ważności dokumentu oraz podłączanie skanów do dokumentu.
• Ułatwiono dodawanie informacji o brakujących dokumentach.
• Zakładka Dokumenty w Menu pośrednika (po lewej stronie Panelu pośrednika) wyświetla na czerwono liczbę brakujących dokumentów

Raport dokumentów dot. współpracy

• Zmieniono kryteria raportu. Zapoznaj się z treścią pomocy dla raportu.

Raport statusów współpracy z towarzystami ubezpieczeniowymi

• Wynik raportu rozszerzono o dodatkowe informacje, które umożliwiają eksport danych do XLSX na potrzeby ich wykorzystania do rejestracji OFWCA w towarzystwach ubezpieczeniowych.