Aktualności

Nowa wersja 1.2 programu

Powiadomienia SMS, E-MAIL i wiele innych zmian.

Nowości i najważniejsze zmiany w wersji 1.2.0 programu iAgent24®

1. Nowe moduły

  • Moduł CRM
    Powiadomienia SMS i E-MAIL.
    Wygodne wysyłanie spersonalizowanych wiadomości do wybranej grupy Klientów dzięki integracji z listami i raportami w programie.
    Treści wiadomości generowane są na podstawie szablonów a informacje zamieszczone w treści pobierane są automatycznie z danych wprowadzonych do programu.
  • Moduł Dokumenty rejestrowane
    Rejestrowanie dokumentów wpływających do agencji.
    Automatyczne numerowanie dokumentów i wiązanie z Klientem lub polisą jeśli są w systemie.
  • Moduł Płatności
    Rejestrowanie przyjmowanych wpłat gotówkowych i kartami płatniczymi.
    Automatyczne numerowanie wpłat i wiązanie z Klientem lub polisą jeśli są w systemie.
    Pobieranie numerów kwitariuszy z magazynu druków ścisłego zarachowania.
    Wydruk dokumentu KP.

2. Terminarz w nowej odsłonie

  • Właścicielami terminów są pośrednicy.
  • Masz możliwość tworzenia lub przekazywania termonów innym pośrednikom.
  • Widoczność terminów ograniczona jest przynależnością użytkownika do struktury organizacyjnej agencji.
  • Terminy mogą być opcjonalnie powiązane z Klientem lub polisą.
  • Intuicyjny widok kalendarza lub listy terminów. Szczegóły Klienta, polisy, pośrednika zawierają również dotyczące ich terminy.

3. Zmiany i ulepszenia w modułach:

Klienci

  • Zmodernizowany ekran Klienta. Jest on teraz bardziej zwarty i interaktywny, przedstawia wszystkie najważniejsze dane dotyczące Klienta.
  • Ograniczyliśmy przynależnością użytkownika do struktury organizacyjnej agencji dostęp do danych wrażliwych Klienta: polisy, kontakty, terminarz, załączniki, dokumenty rejestrowane.
  • Nowe kryteria znajdowania (urodziny Klienta) i integracja z modułem powiadomień.

Magazyn druków ścisłego zarachowania

  • Zwroty druków do towarzystw ubezpieczeniowych.
  • Nowe interaktywne listy poprawiają czytelność danych i pozwalają na wygodne dostosowywanie widoku danych do własnych potrzeb.
  • Inwentaryzacja na zadany dzień druków do sprzedaży będących na stanie pośrednika.

Polisy

  • Powiązanie polis z informacjami o przyjętych wpłatach i dokumentach rejestrowanych.
  • Nowe kryterium znajdowania (rocznica polisy) i integracja z modułem powiadomień.

Raporty

  • Nowe kryteria raportów (rocznica polisy) i integracja z modułem powiadomień.

Rozliczenia

  • Nowe kryteria znajdowania.
  • Rozszerzone informacje o polisach.
  • Obsługa numerów kwitariuszy podczas wczytywania plików rozliczeniowych z Towarzystw Ubezpieczeniowych.